Omdat de markt voor de financiering van openbare schuld buiten de wet op de overheidsopdrachten valt, is het makkelijker om ook alternatieve financieringsmethoden, ook buiten de klassieke financiële instellingen, te onderzoeken. Zo hebben we onze thesauriebewijzen in 2015 via IKA aan gunstiger voorwaarden geherfinancierd via een obligatielening bij een institutionele belegger. IKA is daarbij éénmalig als broker opgetreden, in samenwerking met BNP Paribas Fortis. De Brusselse gemeenten hebben een eigen samenwerkingsverband opgericht, samen met een private partner, om de markt zo efficiënt mogelijk te raadplegen bij het invullen van hun financieringsbehoeften.
In 2017, 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben we ons gefinancierd via een marktverkenning geleid door een broker. De tarieven waren gunstiger dan via een klassieke aanbesteding.
Op de Vlaamse markt is momenteel één broker actief voor de openbare besturen. SFI Markets B.V. heeft een vergunning van de AFM en staat onder toezicht van de Nedelandse Bank.SFI Markets B.V is ook vergund in België door het Europese paspoort system en door de FSMA. SFI is als bemiddelaar actief op de Europese geld- en kapitaalmarkt en bemiddelt voornamelijk in leningen, deposito's en obligaties. Zij heeft een uitgebreid netwerk op de internationale kapitaalmarkt en heeft in Europa een grote focus op de (semi) publieke sector.
Geel heeft een voldoende groot financieringspotentieel om occasioneel (naargelang de reële nood) ook via een de voorgestelde methode te werken. Dit spaart administratie zowel als financieringskosten uit.
Uit referenties en onze ervaring van 2017, 2019, 2020, 2021 en 2022 blijkt dat de financieringen die via deze weg tot stand komen structureel gunstigere voorwaarden (rente) hebben dan via de geldende klassieke bankleningen omdat de gevraagde commissie beduidend lager ligt dan de marges die de banken aanrekenen (ca 10-20 basispunten) bij een klassieke bevraging.
SFI werd gevraagd om binnen de kader van de Belgisch wetgeving de markt te raadplegen en de Gemeente te begeleiden bij de realisatie van de lening tegen de meest gunstig mogelijke voorwaarden aan een zo laag mogelijk rente.
Bij een vorige financiering bleek het aanbod behoorlijk en groter dan bij opdrachten in eigen beheer.
Het college van burgemeester een schepenen is bevoegd voor het aangaan van nieuwe leningen.
De financiering op lange termijn via leningen valt niet meer onder de nieuwe wet op de overheidsopdrachten.
We voorzien een opname van de lening eind april en midden juni.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor het boekjaar 2023 een opname te doen van vreemd vermogen op lange termijn via een lening van 12.000.000 euro.
De lening zal aangegaan worden door beroep te doen op de diensten van SFI Markets B.V , die een marktbevraging zal organiseren en de meest voordelige financier zal voorstellen. Daarvoor keurt het college de eenmalige samenwerkingsovereenkomst met deze broker goed, onder volgende voorwaarden:
Specificaties:
• Geldnemer: Stad Geel
• Gebruik van de gelden: Consolidatie van kortlopende krediet
• Hoofdsom: EUR 12miljoen (eventueel twee tranches mogelijk)
• Looptijd: 15 of 20 jaar (voorkeur 20 jaar)
• Aflossing: lineaire aflossing
• Rente: Vast of variabel
• Afsluitdatum: maart/april 2023
• Stortingsdatum: eerste trance 27 april 2023 en tweede tranche medio juni 2023
• Documentatie: Bilaterale documentatie, Bancaire documentatie of Obligatie documentatie
• Recht: Belgisch, Nederlands of Duits
Mandaat Specificaties:
Ingangsdatum mandaat: Q2 2023
Vergoeding: eenmalig 50 basispunten over de totale hoofdsom (excl. btw)
Voorwaarden en vergoeding
De financieel directeur wordt gemachtigd om deze operatie volgens het contract met SFI Markets B.V verder uit te voeren en uit de aanbiedingen de meest voordelige formule te kiezen. Zij rapporteert hierover aan het college.